نتابع معكم عبر موقعنا خليج نيوز
بدأ البنك السعودي للاستثمار، اليوم الأربعاء، طرح صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مستدامة ومقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى.
وأوضح “السعودي للاستثمار” في بيان اليوم الأربعاء، على “تداول السعودية” أن قيمة الطرح وشروطه سيتم تحديدهما بناءً على ظروف السوق، وسينتهي الطرح غدًا الخميس، ويخضع لظروف السوق.
اقرأ أيضًا: تداول السعودية: تأثر وصول الأوامر مؤقتًا بسبب خلل فني
وأشار البنك إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار، هم المستثمرين المؤهلين في السعودية وخارجها، لافتًا إلى أن الحد الأدني للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار أمريكي وبزيادات بقيمة مضاعفات ألف دولار أمريكي.
وأوضح البنك أن الصكوك دائمة (بدون تاريخ استحقاق)، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما تم تفصيله في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.
وعين البنك، الاستثمار كابيتال، وسيتي غروب للأسواق العالمية المحدودة، وإتش إس بي سي بانك، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وإم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بي إل سي، وأرقام كابيتال المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الإصدار ومدراء سجل الاكتتاب.
وستُدرج الصكوم في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ووسيتم طرح الصكوك وبيعها وتسلميها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما يتم تعديله.